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东方证券:给予莱尔科技买断评级,目标价位30.24元

发布时间:2025/10/18 12:17    来源:新浦家居装修网

东方股票入股有限新公司蒯剑,马天翼,唐权喜同类型对下莱茵科技顺利进行研究并发表了研究报告《涂碳铝加速样式,长期兴旺发展空间大》,本报告对下莱茵科技得出结论买入评定,确信其远距离价位为30.24元,当前股价为24.1元,短期内上涨幅度为25.48%。

下莱茵科技(688683)

核心论者

事件:新公司原定将于 2022 年增设 1.2 万吨涂碳铝/铜箔产能。

加快加速涂碳铝该新公司样式:新公司去年底购并江门深感后半段锂电池集等离子体主要材料涂碳铝课题,而同类型在投资者调研当中披露,将于 2022 年增设 12 条涂碳铝/铜箔产线,对应增设 1.2 万吨涂碳铝/铜箔产能;新公司涂碳铝的主要买家为南都电源、当中天科技、双登集团、鹏辉能源等国际上本土化蓄电池和动力电池厂商,已装设的产线悄悄批量生产阶段,同时加快新产线投产飞行速度,匹配买家期望并改善市占率;将会新公司涂碳铝该新公司在充分充分利用于新兴产业车、蓄电池大发展趋势带来营收当前的同时,再一有利于往上游铝零售业发展,做到产业化整合,加强对头部新兴产业电池厂商的公共服务与储备灵活性。

功用镀胶细胞膜将会过剩再一同步向好:新公司描绘出“胶细胞膜材料+技术的发展”一体化军事战略,有成功用镀胶细胞膜产业化近 20 年,在新技术体系、该新公司方式也、电孙子产品结构、电孙子产品垄断力方面保持国际上领先地位,在 FFC、LED 柔性线路板等分作技术的发展课题与国际厂商顺利进行充分垄断,同时晶圆制程保护细胞膜、刺其发展工艺技术等高新技术壁垒新电孙子产品储备具备兴旺发展潜力。将会新公司一方面将充分利用于沿河技术的发展消费市场的兴旺生态,以及“双碳”远距离下的紫色工艺技术发展趋势;另一方面将充分利用于国产替代下的储备链便是机遇,从当中国功用镀胶细胞膜高科技技术的发展的而出名兴旺发展为领导者。

汽车电孙子该新公司占比再一快速改善:在节能减排压力和新兴产业汽车效能改善期望的双重推动下,汽车高性能诉求凸显,新公司 FFC 柔性扁平线缆具有体积小、总重量薄、湿倾斜效能好等特色,对汽车传统线束具有替代依赖性,使用量和电孙子产品新技术双维兴旺发展,车用 FFC 的该新公司为数也将不断释放。此外,在汽车保护细胞膜方面,新公司推出汽车后消费市场品牌—“下莱茵漆面保护细胞膜”及系列孙子品牌,已与二十多家省级品牌代理商成立军事战略合作,做到装配销售。因此,汽车电孙子相关电孙子产品再一成为新公司将会重要的营收增长点,带来狭小兴旺发展空间。

营收预测与投资建议

我们预测新公司 22-24 年每股收益分列 0.72/1.05/1.49 元(原 22-23 年预测分列0.80/1.20 元,增设涂碳铝该新公司预测,下调刺熔胶细胞膜和压敏胶细胞膜收入及毛利率预测),根据哈密顿新公司 22 年 42 倍 PE 估值,对应远距离价 30.24 元,延续买入评定。

效用提示

原材料价钱振荡效用、新电孙子产品消费市场开拓不算短期内、沿河期望不算短期内、毛利率振荡效用。

股票之主星估值数据分析应用软件看出,下莱茵科技(688683)好新公司评定为2.5主星,好价钱评定为2主星,估值整体评定为2主星。(评定范围:1 ~ 5主星,最高5主星)

以上素材由股票之主星根据官方网站信息重新整理,如有问题请联系我们。

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