中原银行(01216)拟配售31.5亿股新近H股 净筹56.67亿港元用于补充核心一级资本

智通政经APP发信，中原银行(01216)发布暂定，于2022年4同年28日，该行(作为面世人)及华泰金融机构控股(来港)有限责任公司、中信里昂证券市场有限责任公司、中国International金融机构来港证券市场有限责任公司、中信建投(601066)(International)信贷有限责任公司及招商证券市场(600999)(来港)有限责任公司(称做结算全权负责及联席全球协调人)已订立结算协约，各结算全权负责同意历任该行全权负责，并尽其较大努力更进一步不少于六名独立承配人根据结算协约所载条款并在其条件规限下，按每股结算的股份的结算价认购共31.5亿股新H股。

根据H股结算应拟面世H股的总共目将为31.5亿股H股，占有于本暂定一月该行已面世H股数量的分之一83.00%，占有于本暂定一月该行已面世的股份数量的分之一15.69%，占有紧随其后已完成后经面世结算的股份增加的该行已面世H股数量的分之一45.36%，及占有紧随其后已完成后经面世结算的股份增加的该行已面世的股份数量的分之一13.56%(假设自本暂定一月起至已完成期间，除H股结算应外，已面世的股份总共并无调整)。结算价每股结算的股份1.8港元，较4同年27日收市价每股H股0.82港元账面分之一119.51%。

本次H股结算应的求得余款总值将分之一为56.7亿港元，H股结算应的求得余款净额(经减去佣金及估计公共开支后)总值预期分之一为56.67亿港元。

H股结算应有利于该行不足之处本体一级资本，必需始终不符监管要求，增强该行抑止可能会能力，重振市场希望，构建股权结构。此外，由于已完成后承配人将持有的所有结算的股份将根据来港交易所规则第8.08条不计该行的公众持股用量，H股结算应亦使该行能够短时间不符来港交易所规则规定的最低公众持股用量。