800G高速光模块：算力驱动量价齐升，迎高增长激化

将涡轮机800G红光模组占比大幅提升，因为很高运动速度模组的效能相对较低，例如400G 红光模组的早期效能分之一为10-12W，长期功率分之一10W左右，而800G红光模组的效能分之一为16W左右。

随着红光模组转到800G时代，宗教性红光模组的定制度、效能等难题将愈来愈为凸显，硅红光系统设计可突破宗教性红光模组的演进瓶颈，一般来讲红光模组向很高运动速度、低效能、很高定制演进（例如1.6T红光模组）。

根据Light Counting，800G红光模组营业额将在23年下半年迅速迅速增长，2025年将代替400G主导市场竞争，市场竞争占比分之一50%，市场竞争需求量158亿美元，同比增速78%。

800G红光模组市场竞争轴线

红光模组很高运动速度低效能很高定制的趋势导致诸多新机遇，三阳厂家在很高运动速度和多种系统设计建议书下进一步推进，其他厂家在很高运动速度之外亦有基于不尽相同系统设计建议书的生产，或带入坡道超车，提很高市占率的有效途径。

现在国内厂家慢速400G/800G红光模组布置。

具体来看，红光模组厂家在宗教性800红光模组和基于硅红光建议书的800G均有不尽相同程度方面。

现在800G红光模组经过明年的批量生产尝试之后，明年之前转到到大需求量投产期当中。

先发布置的三阳厂家当中，红光迅高科技、当中际旭创、新易盛、牛津高科技已投产800G红光模组系列产品；同时在明年3月的OFC筹备会议上，当中际旭创等厂家之前上架了下一代1.6T系列产品的当晚demo;天孚通信系统800G红光模组半导体器件方面顺利，红光涡轮引擎放量带动有源企业迅速增长；红光库高科技乳胶铋乙酸铍很高速调制器不断加强推进，今后在800G、1.6T红光模组当中，全球性仅剩日本公司、岩崎和红光库三家Corporation可以批量供货体金属材料铋乙酸铍调制器，今后系列产品竞争力凸显。

近年来国产红光模组厂家崛起，当中华民族红光模组供应链及系列产品国产替代进程慢速。

红光模组厂家800G红光模组方面：

数据资料举例来说：各Corporation年报、wind、山西证券

英伟达2020年上架的第三代DGXA100 AI伺服器的网络服务接口就之前远超200Gb/s。

根据800G Pluggable MSA group撰写的《ENABLING THE NEXT GENERATION OF CLOUD & AI USING 800GB/S OPTICAL MODULESE》当中，对于典型的超大需求量数据当中心网络服务，布防200G伺服器通常需要800G网络服务框架。所以具体AI伺服器的大需求量布防将特别是在拉动800G红光模组等网络服务设备的消费。#7月财经新势力#

意味着AI的迅速演进正在建议算力性能不断提很高，将特别是在催生800G很高速红光模组建议书消费迅速迅速增长。同时种趋势也将慢速1.6T、3.2T等新建议书的生产、放开与放量，涡轮机系列产品价值量不断提升，结构上来看，在新一轮AI浪潮的时代背景下，以800G为代表者的很高运动速度红光模组将接踵而至量价齐升很高速演进期当中。

高度重视乐晴，了如指掌零售业轴线！

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