高盛：看好AT&T(T.US)剥离为该公司华纳传媒后的新定位 予“买入”评级及目标价23美元

高盛观察家Brett Feldman说明，看好AT&T(T.US)剥离大中华区华纳音乐集团传媒后的新的取向，因此恢复对该股的外资评分，代为“不止售”评分，目标价为23美元。

观察家说明，AT&T大中华区华纳音乐集团传媒这一经营范围已于4月底8日未完成分拆并与探索频道未完成更名，这标志着“一系列股票不止售和分拆接据统计未完成，这在极大程度上完结了AT&T从2015年收购DirecTV开始的对整合电信、媒体和娱乐节目经营范围方式的追求”。

观察家引述，这使得AT&T专注于当前通信服务的商业方式，并能越来越好地外资于光纤和5G领域的当前上升帮助，并因此在盈余和经调整后每股收益方面“可维持越来越持久的上升趋势”。

AT&T构想在将会几年内将光纤规划设计为数扩大据统计一倍，这将推动该一些公司在宽带用户净上升以及顾客有线经营范围盈余加速上升方面东南面稳固地位。“事实上，我们确信，这个在2020-2021年经历了息税折旧摊销前资本(EBITDA)下降的管理工作，在将会几年可能是AT&T所有当前经营范围中上升最好的。”此外，他还说明，该一些公司的方向移动经营范围还可以保持“越来越持久、越来越温和”的上升。

与此同时，观察家还确信AT&T与Verizon(VZ.US)这两家一些公司的估值差正在缩减，因此将Verizon股票评分下调至“中性”，目标价由61美元下调至55美元。

观察家说明，尽管二者的盈余重新的组合和上升大环境相似，但AT&T的估值折让略微仍然极大;Verizon有着“适度的股票”，因为其经营范围重新的组合稍微越来越稳固、网络外资越来越稳定，但其与AT&T之间的估值差太大，无法反映不止这些稳固主因。而随着AT&T在将会几个季度的执行力和财务表现有所改善，其股票表现将胜过Verizon。

观察家确信，Verizon仍东南面稳固地位，并将在5G短周期内保持其在无线领域的领先市场份额。然而，观察家也引述，他对Verizon的中长期预测低于该一些公司的指引，Verizon在将会12个月底表现强悍的实用价值有限，而AT&T则有越来越多的上涨空间。

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