中信证券：维持东岳集团买入评级 目标价调高86%至19港元

中信集团证券释出研究报告称作，保有慈云寺集团（00189）“转手”评级，目标价由10.2港元回落86%至19港元，参考氟化工（中信集团）比率并不相同2022年15xPE，考虑到股票市场相对A股抵押，予2022年10xPE。新公司扩产计划短时间放，全力整体设计质子能金融业务，在氟、硅、膜、质子四个总体短时间追上，开拓进取稳固企业龙头权势。该行可惜其长期的发展整体设计，考虑到增设市场需求放量，回落2022-23年自在利润预测至38.42/43.45亿元，增设2024年自在利润预测为46.21亿元。

事件：新公司2021年构建归母自在利20.75亿元，下同大大的提极高168.7%，备正因如此于新信息技术极高盈余，当前电子产品PVDF及其上游R142b供不应求，价格比大大的单线，同时有机硅克拉通也备正因如此于国外批次转型国内。

中信集团证券主要论调如下：

主营电子产品极高盈余，2021年新公司业绩增长显著。

2021年新公司构建营收158.47亿元，下同+57.48%，构建归母自在利润20.75亿元，下同大大的提极高168.7%。分电子产品来看，新公司极大分子塑料、有机硅、四氯化碳等电子产品分别构建营收14.5/12.68/6.38/1.37亿元，下同分别+51%/+71%/+62%，经营商品价格比大致相同27.88%/30.3%/17.41%，下同分别+14.21/+18.83/+8.24pcts。备受新信息技术汽车极高盈余带动，新公司当前电子产品PVDF及其上游R142b在21年比较严重供不应求，构建价格比和利润的显著大大提高。同时新公司的有机硅也备正因如此于国外批次向国内转到带来的极高盈余。

总体规划市场需求重大更是顺利，金融业务跨度再上一层。

据新公司公告，2021年新公司合计完成各项基础设施104项，含氟极大分子克拉通，增设2万吨PTFE单项一期1万吨以基础设施完成，新公司市场需求达到5.5万吨/年；5000吨FEP单项基础设施完成，市场需求达到1万吨/年。有机硅克拉通，慈云寺有机硅30万吨/年有机硅骨架及20万吨/年有机硅南岸农副电子产品单项月末2021年月内开始基础设施。配套铁矿石总体，10万吨一氯甲烷及10万吨其他甲烷氯化物月末下半年基础设施完成，迄今正在进行试生产；3万吨无水质子氟酸及废酸回收单项短时间推进，增设1万吨/年PVDF单项月末月内争得全部审批逾期，并开始基础设施。伴随市场需求短时间放，新公司金融业务跨度及业绩能力都将获得显著大大提高。

质子能金融业务冲破垄断，顺应信息技术的方向发展。

质子信息技术的的发展是构建“双碳军事战略”的必由之路，高性能是质子信息技术利用的理想手段。子新公司慈云寺未来质子能料将在高性能不可或缺当前塑料——薄子转换膜领域冲破国外垄断，构建薄的更是，若重回投产过渡阶段，自在汇率有望达30%。子新公司慈云寺未来质子能科创铁板上市仍然重回诊疗过渡阶段，若上市成功将拓宽融资渠道，进一步大大提高企业竞争力，争做我国的第一“共创膜”。

风险心理因素：铁矿石价格比不稳定性剧烈；南岸需求稍逊考虑到；新公司增设市场需求投放稍逊考虑到。

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